Der Film besteht aus zwei Teilen mit demselben Inhalt und erzählt die Liebesgeschichte von drei engen Freunden, einem Mann und zwei Frauen. Nach dem Abendessen mussten alle drei im selben Zimmer schlafen, weil es im Haus eng war. Das Besondere dabei ist, dass sie alle schon vorher Gefühle füreinander hatten. Doch als die beiden Mädchen tief und fest schliefen, erwachte der lüsterne Dämon im Körper des Jungen und „fleischte“ sofort ein in der Nähe liegendes Mädchen ohne jeglichen Widerstand. Leider wachte das andere Mädchen während der Schleichsitzung auf, wagte aber nur mit hilfloser Gier einen Blick auf sie und konnte nichts anderes tun. Erst im Morgengrauen, nachdem das andere Mädchen das Zimmer verlassen hatte, wagte sie es, proaktiv ihre Gefühle für diese glückliche beste Freundin zu offenbaren, und es kam zu einer weiteren geheimen Affäre.